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　　12月5日晚间，记者从上海计帐所官网获悉，万科于当晚裸露了其2022年度第四期中期单子2025年第一次抓有东谈主会议的议案节录。

　　据公告，共有三项议案，差别为：迤逦中期单子本息兑付安排的议案（至极议案）；追加投资东谈主可收受的增信措施、有条件迤逦中期单子本息兑付安排的议案（至极议案）；迤逦中期单子本息兑付安排、追加增信措施的议案（至极议案）。

　　其中，第一项议案本报此前在《万科债券延期新动向》中已有报谈。即本期中期单子的本金兑付时候延期12个月，迤逦后兑付时候为2026年12月15日。2026年12月15日偿付本期中期单子一起本金。

　　对于未付及新增利息的兑付，本期中期单子延期前照旧产生的利息于原付息日起宽限12个月支付，即2026年12月15日支付，宽限本事不计复利。延期本事本期中期单子票面利率守护3%不变。延期本事的新增利息随本金的兑付一同支付。

　　议案二说起对本期中期单子本金及延期利息追加投资东谈主可收受的增信措施，包括但不限于深铁集团或投资东谈主可收受的其他深圳国企提供的全额不成铲除连带包袱担保或其他抵质押措施。

　　本期中期单子的本金兑付时候延期12个月，迤逦后兑付时候为2026年12月15日。2026年12月15日偿付本期中期单子一起本金。

　　对于未付及新增利息的兑付，本期中期单子延期前照旧产生的利息于原付息日（2025年12月15日）平日兑付，延期本事本期中期单子票面利率守护3%不变。延期本事的新增利息随本金的兑付一同支付。公司偿付后续到期债券本金之前需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息。

　　议案三为：本期中期单子的本金兑付时候延期12个月，迤逦后兑付时候为2026年12月15日。2026年12月15日偿付本期中期单子一起本金。本期债券延期前尚未支付的利息须于原支付利息日支付，即2025年12月15日支付。延期本事本期中期单子票面利率守护3%不变。延期本事的新增利息随本金的兑付一同支付。而况本期债券延期须提供相对应的增信措施。

　　此外，万科拟就其2022年度第五期中期单子（简称“22万科MTN005”）召开抓有东谈主会议，究诘债券延期关连事宜，以妥贴鼓动本息兑付职责。

　　据公告，该债券债项余额37亿元，本计息期债项利率为3%，本金兑付日为2025年12月28日。这次抓有东谈主会议由交通银行股份有限公司召集，将于2025年12月22日召开，会议将依据《银行间债券市集非金融企业债务融资器用抓有东谈主会议规程》及刊行文献关连要求，审议本期债券延期等事项。

　　12月5日晚间，万科发布公告称，字据《万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公缔造行住房租借专项公司债券（第一期）召募讲解书》（简称《召募讲解书》）的商定，公司手脚“21万科02”（债券代码：149358）的刊行东谈主，有权决定是否在本期债券存续期的第5年末迤逦本期债券存续期后2年的票面利率。字据现时的市集行情，泰国按摩群公司决定不迤逦“21万科02”票面利率，即“21万科02”债券存续期后2年的票面利率为3.98%。同期，字据公司试验情况及现时的市集环境，公司决定废除期骗“21万科02”刊行东谈主赎回选拔权。

　　字据《召募讲解书》中设定的投资者回售选拔权，投资者有权选拔在投资者回售登记期内进行登记，将抓有的本期债券按面值一起或部分回售给刊行东谈主，或选拔持续抓有本期债券。

　　据公告，投资者可选拔不回售、部分回售或一起回售。回售登记期为2025年12月9日至2025年12月15日（仅限交过去）。回售价钱为东谈主民币100元/张（不含利息）。回售资金到账日为2026年1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交过去）。

　　回售部分债券享有2025年1月22日至2026年1月21日历间利息，利率（计息年利率）为3.98%，每10张“21万科02”派发利息为39.80元（含税）。扣税后个东谈主、证券投资基金债券抓有东谈主试验每10张派发利息为31.84元；非住户企业（包含QFII、RQFII）得回的试验每10张派发利息为39.80元。

　　同期，刊行东谈主拟分歧本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售效果公告讲解为准。

　　另外，万科公告称，字据聚拢资信和中诚信2025年5月30日出具的评级效果，公司主体永久信用等第为AAA，守护上述债券的债项信用评级为AAA，评级瞻望为沉稳。近日，公司向聚拢资信和中诚信发送《万科企业股份有限公司对于拆开主体及债项评级的函》，字据公司自己需求，并勾通关连业求试验情况，公司决定拆开聚拢资信和中诚信对公司主体的信用评级。

　　字据关连监管行动及《聚拢资信拆开评级轨制》《中诚信海外拆开评级轨制》，经聚拢资信信用评级委员会、中诚信海外信用评级委员会审议决定，自聚拢资信《聚拢资信评估股份有限公司对于拆开万科企业股份有限公司主体及关连债项信用评级的公告》发布之日起，聚拢资信拆开对公司主体的信用评级及“21万科04”“21万科06”“22万科02”“22万科04”“22万科06”“23万科01”“22万科MTN004”“22万科MTN005”“23万科MTN001”“23万科MTN0002”“23万科MTN0003”“23万科MTN0004”的债项信用评级，并将不再更新关连评级效果；自中诚信《中诚信海外信用评级有限包袱公司对于拆开万科企业股份有限公司主体及关连债项信用评级的公告》发布之日起，中诚信拆开对公司主体的信用评级及“21万科02”的债项信用评级，并将不再更新关连评级效果。

　　万科在公告中默示K六导航，上述事项不会对公司坐褥琢磨、财务景象及偿债智商产生首要影响。

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